Helvetic Estates

Kurzportrait

Helvetic Estates

Die im Jahre 2007 gegründete Helvetic Estates AG ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht und ermöglicht einem geschlossenen Kreis von Investoren den Zugang zu einem sorgfältig zusammengestellten Immobilienportfolio. Die Helvetic Estates AG zeichnet sich aus durch ihr erfahrenes und fachlich breit abgestütztes Management.

Anlagestrategie

Die Helvetic Estates AG investiert in ertragsstabile und wertbeständige Wohn- und Geschäftsliegenschaften mit einem attraktiven Rendite- / Risikoprofil in der Schweiz. Dabei wird an erster Linie Fokus auf ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum gesetzt.

KENNZAHLEN

Gründung
September 2007
Geschäftsjahr
1. Januar – 31. Dezember
Valorennummer
355 38 51 (nicht börsenkotiert)
Investmentfokus
Ertragsstabile Wohn- / Geschäftsliegenschaften mit einem attraktiven Rendite- / Risikoprofil in der Schweiz.
Anlageentscheide
Für die Anlageentscheide zeichnet sich der Verwaltungsrat verantwortlich.
Portfolio Manager
Daniel Fluri, eidg. dipl. Immobilientreuhänder
Aktien
Einheitliche Namenaktien zu CHF 557.-. nach dem "One-Share-One-Vote" Prinzip.
Agio
Das Agio wird durch den Verwaltungsrat im Rahmen der Ausgabe von neuen Aktien festgelegt.

Aktienkapital
CHF 23’544’390.00
NAV
nnerer Wert je Aktie: NAV CHF 1’315.00 (August 2020), aktuell publizierter Wert Steigerung seit Lancierung, nach Steuern: 37.5%
Ausgabe
Agio wird durch den Verwaltungsrat im Rahmen der Ausgabe neuer Aktien festgelegt.
Informationen
Gesetzliche Informationspflichten gemäss dem Schweizer Obligationenrecht.
Aufwertungen
Aufwertungen sind aufgrund der Buchhaltungspraxis nicht möglich, auch dann nicht, wenn höhere Schätzungen von unabhängigen Bewertungsexperten vorliegen.
Revisionsstelle
BDO Visura
Berichte
Geschäftsberichte

Das Team

Daniel Fluri

Mitglied und Delegierter des Verwaltungsrates Leiter Immobilienportfolio

Jonas Jenni

Eidg. dipl. Immobilientreuhänder Liegenschaftsbewirtschafter

Barbara Jüni

Leiterin Administration

Verwaltungsrat

Peter J. Schmid
Präsident des Verwaltungsrates

Fürsprecher, LL.M. Gründungspartner von Schmid Rechtsanwälte mit Büros in Bern und Zürich.

Dr.iur. Georges Bindschedler
Vizepräsident des Verwaltungsrates

Fürsprecher und Notar, mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bank- und Treuhandwesen sowie in Management-Consulting. Diverse Verwaltungsrats-Mandate.

Daniel Fluri
Mitglied und Delegierter

Eidg. dipl. Immobilientreuhänder, seit mehr als 20 Jahren im Immobiliengeschäft tätig, spezialisiert auf die aktive Bewirtschaftung von Immobilienvermögen.